Караг, юноша-пума, всё ещё учится в тайной школе для оборотней-подростков. Грусть по дому и семье не покидает его. Внезапно его давний враг и бывший учитель, Эндрю Миллинг, делает неожиданное предложение. Он хочет, чтобы Караг солгал на предстоящем собрании совета академии. Взамен Миллинг обещает организовать ему свидание с родными. Караг, не раздумывая, принимает эти условия. Он даже не догадывается об истинных намерениях Миллинга, который задумал нечто ужасное для всей школы. Юноше и его товарищам — озорной белке Холли, смелой волчице Тикаани и надёжному бизону Брендону — предстоит пройти через серьёзные испытания, о которых они пока не знают.
